烏龜村落和兔子村落隔著一座山，這座山的名字叫做賽跑山，烏龜村的村民和兔子村的村民永遠不相往來。因為兔子村有一個規定，這個規定是這樣的：「兔子村的村民絕對不可越過賽跑山，因為這座山的隔壁就是烏龜村，一但到烏龜村去，你就會失去追求人生目標的勇氣與信心」。因此兔子村的村民們都不敢越過這座山去，深怕就此必須度過失意的人生。至於烏龜村的村民為何不到兔子村呢？可想而知，當然是爬不過這座山囉！至於為什麼兔子村有這樣一個規定呢？

從前森林裡的動物都是住在一起的，烏龜和兔子自然也不例外，可是烏龜和兔子總是不停的在爭吵誰才是這個森林裡最厲害的動物。兔子說我是森林裡最會蹦蹦跳跳的動物，所以我最厲害；烏龜說我是森林裡身體最堅硬的動物，所以我最厲害。於是有一天，兔子和烏龜各推出了一個代表來比賽，比賽贏的動物就是這個森林裡最厲害的動物。比賽分成三場，第一場是跳繩，這是烏龜提出來的建議，兔子當然很高興的答應了，兔子心裡想：「那個笨蛋白痴，我是森林裡最會蹦蹦跳跳的動物，竟然敢跟我比跳繩！」第二場由第一場贏的人指定，第三場由第二場贏的人指定。他們請老鷹來當他們的裁判，因為他們覺得老鷹見多識廣，心胸寬大，一定不會偏袒的。而老鷹也的確是好心人士，雖然心裡對於這次的比賽覺得很滑稽，可是她覺得若能解決這兩方的爭吵也是件好事。

第一場：雙方各拿出一條繩子出來，由自己的同伴幫忙揮動繩子，雙方同時跳繩，最先勾到繩子的人就輸了。當雙方都準備好之後，老鷹抬頭向著天空尖叫一聲，比賽就開始了。兔子眼睛根本不看著揮著繩子的同伴，也不看著繩子，更不會去理會烏龜那邊的情形，他只是心情愉快地望著天空，想像自己成為森林之王時的威風。而烏龜這邊，只見烏龜一下子將五肢都縮進龜殼裡，一下子又將五肢都伸出來，好像只是在做伸展操，根本就不是在跳繩，可是很神奇的是，烏龜也跟兔子一樣，過了一分鐘都還沒碰到繩子，原來烏龜是有備而來的，烏龜雖然不會跳躍，但是和揮繩的同伴配合的天衣無縫，當同伴繩子揮過來時，烏龜就把五肢縮進去讓繩子通過，繩子通過後再把五肢伸出來，這樣就像是跳躍一樣。當兔子輕鬆自在地跳著時，耳邊傳來一陣陣驚嘆聲把他從忘我的境界中拉回來，他循著驚嘆聲望向正在跳繩的烏龜，一下子也被眼前的景象給嚇到了，可是畢竟他是跳躍的高手，並沒有因此就失誤了，可是他變得不再那麼心情愉快，變得不再那麼輕鬆自在，變得緊張的邊跳邊直看著烏龜那邊的情形。而烏龜畢竟不是跳躍的高手，因為是經過練習而來的結果，因此他非常專心的做著相同的動作，旁邊的同伴也是聚精會神地配合著他的動作揮繩。大概又過了一分鐘左右，兔子兩旁的同伴揮繩的速度突然變得不一樣，再加上兔子本身的專心度也不夠，結果一個不小心就絆到繩子跌了下來。而烏龜當然還是專心地跳著，直到同伴們歡樂地讓她停下來，他才知道他贏了。

依照比賽規定，第二場比賽項目由烏龜指定，烏龜毫不猶豫地就說：「第二場比游泳。」烏龜好不容易贏了第一場比賽，對於第二場比賽當然勢在必得。游泳是烏龜天生的才能，「雖然游得慢，但在怎麼慢也比不會游泳的兔子還快。」：烏龜暗地竊笑著。兔子一聽到要游泳，整個人直冒冷汗，「我根本不會游泳，這下子死定了。」兔子非常懊惱第一場比賽竟然輸了的事實。於是烏龜就請老鷹帶大家到比賽的場地去。

兔子垂頭喪氣地隨著大家到第二個比賽場地，直到老鷹說：「比賽場地到了，比賽規則就是誰先到達對岸誰就贏。」兔子才抬起頭來看著眼前的這片湖水，突然兔子眼睛閃爍著興奮的光芒，「這個地方不就是我和我那夥兄弟們常常玩耍的地方嘛！」原來湖面上有許多的荷葉，兔子們常在這裡玩捉鬼的遊戲。烏龜當然不知道兔子此時興奮的心情，烏龜說：「兔子先生，你還是認輸吧！不然待會兒全身濕淋淋的，還要老鷹先生救你，那就不好看了。」兔子隱藏自己興奮的心情、裝作沮喪的聲音說：「老鷹先生，我的命就麻煩你了。既然答應比賽就要把它比完，不然豈不是太不講信用了。」老鷹點頭答應，於是老鷹請雙方準備好之後，照樣抬頭向著天空尖叫一聲，比賽就開始了。兔子假裝焦急地在岸邊踱步，烏龜向著兔子說：「不好意思，我就先走一步囉！」說完便慢慢地爬向湖邊，無聲無息地游向湖水。烏龜一邊游著一邊哼著烏龜村的村歌，還不時回頭望著還在岸邊不知所措的兔子。因為實在太高興了，烏龜潛到湖底去和吳郭魚聊天，向吳郭魚炫耀著他即將當上森林之王的事情，吳郭魚當然不當一回事，只是反正無聊，聽他吹吹牛也還蠻有趣的。不一會兒，青蛙過來了，青蛙說：「你們在聊什麼有趣的事情嗎？不介意讓我也聽聽吧？」烏龜當然很樂意把剛剛告訴吳郭魚的話再說一次。青蛙聽完後皺著眉頭說：「我說烏龜兄弟啊！這回你可算錯啦！」烏龜聽得一頭霧水：「我怎麼算錯啦？兔子又不會游泳，而且又有老鷹和我的兄弟們作證，兔子也不可能作弊，怎麼算都是我贏定了！」青蛙說「你們的比賽規定是誰先到對岸是不是啊？」烏龜說：「是啊！那又怎樣？」青蛙說：「那我就老實告訴你好了，你也知道我常常在這湖上的荷葉跳來跳去的，前一陣子來了一群兔子，他們常常也在荷葉上跳來跳去的，害我都沒得跳了。所以我說你算錯了，我看現在這會兒，兔子一定已經在對岸笑著看你出糗了。」烏龜聽完青蛙的話，急忙地浮出水面抬頭望向對岸，果然，兔子早已蹺著二郎腿和身邊的同伴有說有笑的，想必正在取笑烏龜的失策吧！等到烏龜游到對岸，老鷹宣佈比賽結束，兔子獲勝。

兔子決定第三場比賽是賽跑。「這下子應該萬無一失了吧！」兔子心裡盤算著。為了避免犯下跟祖先一樣的錯誤，兔子選了一個路途短、軟草皮、中間沒有任何雜物的道路。而且為了養足精神，他決定隔天再比。烏龜這時候幾乎已經難過地想把頭給縮進去了，「也好，要輸也要輸得有骨氣點，不然我怕我已經沒力氣再跑那麼遠一段路了。」

夜晚下了一場雨，伴著雨聲，兔子帶著愉快的心情進入夢鄉。「『兔子老大，恭喜您成為森林裡最厲害的動物，小的任何時候都聽後您的差遣。』老鷹畢恭畢敬地站在兔子旁。『大王，老虎使者來進貢了！』兔子的同伴大聲傳呼著。兔子坐在高高的土堆上，笑咪咪地看著下面各種動物使者。」

清晨，雨後的空氣總是如此令人神清氣爽，兔子精神奕奕地帶領者村子裡所有的村民們前往比賽地點準備迎接勝利，迎接屬於兔子村榮耀的一天。由於起了個大早，兔子到達比賽場地時，烏龜和老鷹都還沒到，但兔子並沒有因此偷懶，他還是先做暖身、試跑、檢查場地等，確保這場比賽的勝利一定是屬於他這邊的。過了約一個鐘頭，烏龜帶著他的村民來了，老鷹也到了。老鷹看看大家都到了，接著宣佈比賽規定：「比賽項目為賽跑，路程為一百公尺，先到達終點紅線為勝利者。」老鷹要兔子和烏龜走到起跑點，然後對空長嘯，比賽就開始了。兔子一個箭步往前衝，雖然下雨後的草皮比較滑、泥土比較軟，可是由於兔子剛剛已經試跑過了，所以他的速度還是很快的。就在兔子快抵達紅線時，突然身旁閃過一個影子，由於速度太快了，他也看不清楚是什麼。接著兔子衝過紅線，高興地手足舞蹈。至於烏龜這邊呢？兔子衝出去後，烏龜也很努力地〝衝〞了出去，誰知道才踏出一步，就摔了個跟斗，他也嚇得縮進龜殼裡，由於草皮很滑，烏龜也就這樣滑了出去，而且因為有點坡度，他滑出去的速度還挺快的，當然他縮在龜殼裡面什麼都不知道，只覺得頭很暈。最後他在一片平坦的草地上停了下來，可是一方面因為頭還在暈，而且因為栽跟斗，他自己也爬不起來，所以他只能等待別人來救他。過了一會兒，他覺得好像有人來了，他才把頭伸出來，他看見老鷹在旁邊嘻嘻笑地望著自己，接著他把手腳也伸了出來，並請老鷹幫他把身子翻過來。接著老鷹用爪子抓起烏龜，將他帶回比賽場地去。烏龜回到比賽場地，看到在那邊跳來跳去的兔子，他很有風度地上前向兔子道賀，兔子當然很高興接受他的道賀，可是這時候老鷹說話了：「現在我來宣布這次比賽的結果，勝利者是烏龜。」突然間現場一片寂靜，大家聽到這句話都嚇傻了，一時之間都說不出話來，老鷹說：「我的任務已經完成，如果沒有什麼疑問，那我就走囉！」兔子這才急忙地攔住老鷹：「你說什麼？你有沒有搞錯？明明就是我先到達，怎麼會是烏龜贏呢？」烏龜也說：「對啊！我滑了一跤，轉呀轉地不知道滑到哪裡去了，我怎麼可能會贏呢？」老鷹說：「你們找我當裁判是因為我有一雙銳利的雙眼，而且你們也知道我ㄧ向公正，所以我說烏龜贏就是烏龜贏。」兔子氣呼呼地說：「話雖然這麼說，那你至少得說出個理由讓我服氣才行。」老鷹就問兔子：「那你在快到達終點時是不是有一個黑影從你旁邊經過呀？」兔子很大聲的回話：「對啊！那又怎樣，那可能只是草裡面的小蟲子罷了！」老鷹說：「那就是烏龜從你身邊衝過去的身影。比賽一開始後，為了看清楚誰最先到達終點，我就馬上飛到天上去，我發現烏龜滑倒後突然速度很快地往你的方向衝過去，於是我也跟著過去看看，結果在你將要到達紅線的時候，烏龜比你還快地衝過了紅線。所以我說贏的人是烏龜。」老鷹說完就拍拍翅膀飛走了，兔子身體僵硬地杵在原地、面無表情，烏龜緩慢地走到兔子的身邊說：「兔子老兄，真不好意思，以這樣的方式贏得比賽。要不然我們也不要分誰比較厲害，我們都是森林裡最厲害的動物，你說這樣好不好。」兔子用憤恨的眼神瞪著烏龜：「你這個無恥的傢伙，你和我差的遠呢！你有什麼資格想要和我平起平坐，門兒都沒有。」兔子說完後就對著他的同伴們說：「我們離開這個鬼地方吧！想到要承認烏龜是最厲害的動物我就想嘔吐。」於是兔子整村就搬離了那個地方。